ご利用の流れ - 菅野ファイナンシャルオフィス IFA/DC導入支援

安心してお任せいただくために

初めてのご相談でも安心してご相談いただけるように、
お客様のペースに合わせて進めてまいります。

当サイトのお問い合わせフォームまたは、お電話にてお問い合わせください。ご相談内容が明確でなくて「少し話を聞いてみたい」というだけでも構いません。

対面またはオンラインでご面談いただき、より詳細な内容を伺います。現在のご状況やご希望を丁寧にお聞きしながら、まずはお客様の全体像を一緒に整理します。

ヒアリング内容をもとに、お客様に合わせたご提案をいたします。なぜそのプランが最適なのか、リスクも含めてわかりやすくご説明しますので、ご不明点は何でもお聞きください。

定まった方針や具体策を適切に実行いたします。手続きや書類の準備も丁寧にサポートしますので、初めての方でもご安心ください。

継続的にフォローいたします。お客様の状況やお考え、市況環境の変化に合わせ、必要に応じて見直しを行います。一度きりのお付き合いではなく、生涯にわたってお客様を支えるパートナーであり続けます。

無理に提案を勧めることはありません。
ご相談だけでも、どうぞお気軽にお声がけください。